601066:长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票之保荐总结报告书 查看PDF原文

公告日期：2022-04-12

长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]345 号《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”、“发行人”或“公司”）于 2020 年 12 月向共 31 名特定对象非公开发行 110,309,559 股人民币普通股（A 股），并于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，募集资金总额为人民币 3,883,999,572.39 元，扣除股票发行费用后的募集资金净额为人民币3,847,763,754.55 元。上述资金已全部到账，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 1109 号《验资报告》。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任中信建投本次非公开发行持续督导的联席保荐机构，持续督导期为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：一、联席保荐机构及保荐代表人承诺1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，联席保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、联席保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3、联席保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。二、上市公司的基本情况项目 内容公司名称 中信建投证券股份有限公司证券简称 中信建投证券代码 601066.SH证券上市地点 上海证券交易所设立日期 2005 年 11 月 02 日注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 王常青实际控制人 无注册资本 7,756,694,797 元联系人 王广学联系电话 010-65608107三、保荐机构基本情况（一）长城证券项目 内容保荐机构名称 长城证券股份有限公司注册地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼10-19 层法定代表人 张巍保荐代表人 林颖、陈路联系方式 0755-83515551（二）银河证券项目 内容保荐机构名称 中国银河证券股份有限公司注册地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101法定代表人 陈共炎保荐代表人 马锋、彭强联系方式 010-80927300四、保荐工作概述保荐期间内，联席保荐机构及保荐代表人对中信建投履行的保荐职责如下：1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及其主要股东进行尽职调查、审慎核查；组织编制申请文件、推荐文件并提交中国证监会审核；组织公司及其证券服务机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及非公开发行股票的特定事项进行尽职调查或核查；并指定保荐代表人与中国证监会进行专业沟通等。2、督导公司完善法人治理结构，执行公司治理制度；建立健全并有效执行内部控制规章制度，确保公司内部控制良好运行。3、督导公司建立健全并有效执行信息披……[点击查看PDF原文]

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